Como ya hemos informado, el pasado 7 de junio se celebró en Catania (Italia) la Asamblea General de la ETTF (European Timber Trade Federation). En representación de AEIM participaron Francisco José Espejo (Vicepresidente) y Alberto Romero (Secretario General). A continuación figura un resumen de los informes de mercado presentados por los países participantes.
ASISTENTES:
- Morten Bergsten. Bergsten Timber A/S. Dinamarca
- Alessandro Calcaterra. Federlegno Arredo. Italia
- Francisco José Espejo. Spanish Timber Federation (AEIM). España.
- Thomas Goebel. European Timber Trade Federation. Alemania.
- Paul van den Heuvel. Royal Netherlands Timber Trade Association. Países Bajos.
- lngrid Hontis. Fedustria. Bélgica.
- Jakob Rygg Klaumann. Danish Timber Trade Federation. Dinamarca
- Franz-Xaver Kraft. German Timber Trade Federation. Alemania.
- Angela Lembo. Federlegno Arredo. Italia.
- Francesco Massimo Micali. Federlegno Arredo. Italia.
- lng. Franz Mühlbauer. Kammer Osterreich. Austria.
- Nils O. Petersen. German Timber Trade Federation. Alemania.
- Alberto Romero. Spanish Timber Federation (AEIM). España.
- Palle Thomsen. Danske Byggecentre. Dinamarca.
- Françoise van den Ven. ATIBT. Francia.
- Ad Wesselink. Royal Netherlands Timber Trade Association. Países Bajos.
- Michael Widmer. Holzwerkstoffe Schweiz. Suiza.
- Koen de Witte. Altripan NV. Bélgica.
Situación del mercado en los países miembros de la ETTF.
Alemania
- Sólo la facturación de productos de construcción para interior (especialmente puertas) se mantiene medio estable. Todos los demás grupos de productos registran un fuerte descenso
- En suelos y especialmente “decking” se observa una ralentización del mercado.
- Los stocks se encuentran en niveles elevados.
- El aumento en la facturación se debe principalmente a los precios.
- Los tableros derivados de la madera suponen el 38% de la facturación total en Alemania.
- Las expectativas de negocio en Alemania no son buenas
- No se espera una mejora de la situación hasta final de año.
Países Bajos
- La madera y los productos de base biológica están bien implantados en los Países Bajos, pero están estrechamente relacionados con la construcción.
- Objetivo: 100.000 viviendas, el año pasado sólo se terminaron 74.000 viviendas.
- La inflación es muy elevada, pero está bajando lentamente, los tipos hipotecarios han aumentado.
- Hay 160 zonas naturales vulnerables no deben verse afectadas por las actividades de construcción, restringe la construcción sin una solución a corto plazo.
- Tercer y cuarto trimestre se presentan inciertos. Hay nuevas políticas gubernamentales para aumentar la bioconstrucción.
- El mercado de la madera de coníferas, estable y creciendo. Las maderas de frondosas se están utilizando sólo para usos puntuales y con suficiente disponibilidad en general. La demanda de la industria de la carpintería se mantiene estable, pero también se ve afectada por la construcción, los tableros también se ven afectados por la falta de construcción.
- El EUDR tendrá una gran influencia.
Bélgica
Datos económicos generales
- Crecimiento 2022; 3,2 %. Crecimiento para 2023; expectativas del 0,5% al optimista 1,2
- Desempleo 2022; 5,6% – expectativa 2023 = 6,2%
- Problema con el alto nivel de enfermedades de larga duración
- Inflación 2022 = 10,3%. Previsión 2023 = 4,4%. En la actualidad, la inflación se debe principalmente a los elevados precios de los alimentos. Con la bajada de la inflación general y el ajuste de los salarios en enero, la desaceleración de la economía se considera temporal.
- Sin embargo, la indexación de los salarios se traduce en un aumento de los salarios brutos del 19,5% entre 2022 y 2024, lo que sitúa a las empresas belgas en una posición difícil en comparación con los países vecinos. En consecuencia, los beneficios de las empresas están sometidos a una gran presión y los daños estructurales constituyen una amenaza real.
Construcción
- En general, la construcción ha mejorado ligeramente en el primer trimestre de 2023, es decir, con respecto a las carteras de pedidos (cubiertas durante unos 6 meses), la liquidez (31% de problemas frente al 37% anterior), las condiciones de pago y las condiciones de entrega de los materiales de construcción. Sin embargo, los elevados tipos de interés y el aumento de los precios de los materiales de construcción entre 2020 y finales de 2022 (+35%) son una gran preocupación para el sector. Solo alrededor del 50% de las empresas de construcción consiguen repercutir los elevados costes de los materiales a sus clientes.
- Los constructores privados están aplazando los planes de renovación y construcción o incluso los han dejado en suspenso. El número de préstamos para construcción o renovación ha caído un 36% en los 4 primeros meses de 2023. Por lo tanto, se espera que la actividad de construcción residencial e industrial siga siendo relativamente débil en 2023, con una contracción de aproximadamente el 1,3% (frente al 0,8% en 2022). Sin embargo, se espera que la construcción civil crezca en torno al 3% en 2023.
- Encontrar mano de obra cualificada seguirá siendo un reto importante en los próximos años.
Sector de la madera en Bélgica
- Las cifras de 2022 se vieron impulsadas por los altos precios impulsados por la inflación, es decir, <30%, pero los volúmenes cayeron aproximadamente un 5% en la importación y distribución de madera.
- A pesar de un aumento de las ventas del 18% en la industria belga de transformación de la madera, la producción cayó aproximadamente un 20% en 2022. En la industria del embalaje (principalmente palets), las ventas aumentaron un 53% en 2022, pero la producción descendió un 12%.
- Las ventas de madera (principalmente de coníferas) y las importaciones de tableros disminuyeron hasta un 30% en los 4 primeros meses de 2023. Los volúmenes disminuyeron aproximadamente un 25% en 2023. El mes de mayo muestra una ligera mejora del negocio.
- A la luz de la disminución de las ventas en los primeros meses de 2023, la mayoría de los importadores mantienen existencias relativamente elevadas, a menudo compradas a niveles más altos, que se esfuerzan por liquidar antes de sustituirlas por material más barato. Obviamente, esto ha provocado una bajada de los precios en los países de origen y una reducción de los volúmenes de envío.
- En Asia y China, las actividades de tala se han ralentizado drásticamente como reacción al descenso de la demanda. Los aserraderos se quejan ahora de que es difícil conseguir buenos troncos para desenrollo o chapas de buena calidad. En consecuencia, los precios del material de baja calidad están bajando, mientras que el de alta calidad es cada vez más difícil de conseguir.
- Los precios en Indonesia y Malasia se mantienen relativamente estables a pesar de la baja demanda. El tablero contrachapado de baja calidad, como el álamo con revestimiento de melamina y el contrachapado doble/combi, se ha abaratado en China, pero el contrachapado de buena calidad se mantiene estable. En Brasil, los precios parecen haber tocado fondo. Se espera que los precios del OSB/MDF sufran nuevas correcciones importantes.
- Los precios de los contenedores procedentes de Asia han tocado fondo, mientras que los de América del Sur siguen ligeramente presionados.
Dinamarca
- Una nueva ley restringe las emisiones de los edificios de más de 1.000 m² por encima de un determinado umbral equivalente de CO² por m², que incluso se reducirá en el futuro.
- Economía con tipos altos e inflación elevada.
- 2022: 41.000 nuevas viviendas, reducidas a 33.000, se esperan 25.000 en 2023, el número de viviendas que se venden sigue siendo alto, menos disponibilidad
- 10.000 trabajadores menos en la construcción con mucha incertidumbre
- Los bancos se quejan del alto nivel de ahorro, provoca confusión en el mercado
- Tipos hipotecarios al 3,5 – 4,5
- El efecto ruso sobre los bienes no se ha producido (oferta y demanda). Faltan 8 millones de m3 de oferta de Rusia, ¿Dónde está el efecto?
- Se esperaba que el primer trimestre fuera duro, pero en realidad fue aceptable. Durante Abril y mayo se ha producido una caída.
- Los precios de la madera bajan lentamente y la actividad no es tan mala, pero falta confianza. El sector tiene que volver a trabajar y esforzarse en el mercado.
Italia
- El plan nacional de recuperación y resiliencia se está aplicando lentamente, con un efecto muy positivo en el gasto público.
- La renovación sigue siendo una gran parte de la industria.
- Buenos resultados y señales del «Salone de Mobile» (especialmente los productores de muebles de exterior!)
- El sector del «Outdoor» es uno de los principales ejes del plan de recuperación -> buenas noticias.
- En cuanto a tendencia, sigue fuerte el nogal americano y todavía un poco de roble. Tendencias en general sin nudos visibles en los productos.
- Partido de izquierdas se fue con pocos argumentos, el gobierno actual hizo varias cosas muy rápido y en buena dirección. Resultados en estabilidad para el país.
- Maderas de coníferas en Italia: los productos con destino a edificación residencial, también se ven afectados por los altos tipos de interés.
- La enorme cantidad de proyectos de infraestructuras afectará positivamente al mercado de la madera de coníferas.
- Mercado de Palets y embalajes: ralentización. Señales de la industria de alimentación y bebidas de reducción de la demanda.
- Los mercados de biomasa van muy bien, con tendencia al alza y también el precio.
- Se reduce la cantidad de materia prima. El sector del comercio hace una apelación a los productores para que no reduzcan demasiado bruscamente.
- El mercado de tableros sigue sufriendo, ya que el sector residencial no compra. Fuerte presencia de Turquía como proveedor de MDF y tableros aglomerados como competidor de los productores de Italia
- El CLT va bien porque los proyectos actuales se planificaron hace tiempo, pero las expectativas bajan.
España
- Consultar el informe de mercado presentado a la reunión.
- En coníferas nórdicas se aprecia incertidumbre por la posible debilidad de los precios.
- Los niveles de stocks continúan altos.
- En tropicales la demanda, en consonancia con la oferta. La disponibilidad de Iroko es baja.
- Se están recibiendo consultas sobre alternativas a las especies tropicales recientemente incluídas en CITES, especialmente para decking.
- El mercado, estable favorecido por el turismo, si bien, con tendencia a la baja en los meses de mayo y junio.
- Las frondosas estadounidenses con un nivel estable de precios y consistencia en la demanda
- La convocatoria de elecciones generales va a suponer un parón en muchos proyectos.
- El sector del tablero empezó el año con fuerza, pero actualmente la producción está por encima de la demanda. Los principales fabricantes, tanto de aglomerado, mdf y contrachapado están reduciendo la producción.
Francisco José Espejo y Alberto Romero en la reunión.
Austria
- Situación similar a Alemania.
- Como país productor de madera de coníferas, los mercados de exportación están bajando. La situación es difícil para los aserraderos.
- El turismo ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis, los permisos de construcción de viviendas están bajando drásticamente, la financiación es imposible.
- Aumento de la población (ahora 9 millones, frente a los 7,5 millones de hace 20 años).
- Hay que mover volumen para facturar lo mismo que el año pasado.
- Los productos de gama alta siguen con demanda estable, pero los de gama media se ralentizan.
- ¿Cierre de fábricas? Los productores están nerviosos ( con reducción de turnos). Se espera que 2025 sea mejor.
- Los aserraderos negocian con el gobierno la reducción de turnos y producción, pero mantienen el personal.
En breve, más información sobre las presentaciones que hubo en la Asamblea General.
